Strategische Vermögensplanung (SVP)
Ihre finanzielle Situation auf einen Blick
Ihre finanzielle Situation auf einen Blick
Grundlage für die strategische Vermögensplanung ist der Vermögensüberblick. Er fasst alle Bausteine zusammen und zeigt Ihnen auf einen Blick Ihre finanzielle Situation. Hierzu erfassen wir alle wichtigen Daten, wie beispielsweise die Rückkaufswerte von Renten- und Lebensversicherungen, die Kontostände von Giro-, Tagesgeld- und Investmentkonten, alle Immobilien sowie betriebliche und private Darlehen. Anschließend ermitteln wir Ihr Risikoprofil und Ihre persönlichen Ziele. Anhand der Ergebnisse der Vermögensübersicht geben wir Ihnen dann Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Vermögensstruktur.
Darstellung des Gesamtvermögens, Aufteilung nach Asset-Klassen.
Entwicklung aller Finanzprodukte in einer Übersicht mit Vier-Jahres-Vergleich.
Aufteilung und Darstellung des liquiden Vermögens nach Asset-Klassen mit Zielallokation.
Darstellung Zielversorgung, der Brutto- und Nettoversorgung nach dem Alterseinkünftegesetz.
Darstellung der Szenarien Arbeits-, Berufsunfähigkeit, Pflege- und Todesfall.
Darlehenserfassung, Zielentschuldung, aktuelle und notwendige Tilgungen.
Bei Interesse an einer strategischen Vermögensplanung nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf und fordern Sie Ihre kostenlose Informationsbroschüre an oder vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch mit uns. Nach dem Erstgespräch und einer Auftragserteilung, senden Sie uns die Unterlagen gemäß der Checklisten per Mail, Fax oder Post zu. Nach Erstellung Ihrer persönlichen Vermögensübersicht, besprechen wir mit Ihnen die Ergebnisse, die Optimierungsmöglichkeiten und legen mit Ihnen gemeinsam eine passende zukünftige Strategie fest. Durch unsere regelmäßigen Aktualisierungen erhalten Sie so einen umfassenden und zeitnahen Überblick Ihrer Vermögensstruktur.
Grundsätzlich ist die Erstellung einer Vermögensübersicht eine honorarpflichtige Dienstleistung der MAS Consult AG. Das Erstgespräch über die strategische Vermögensplanung ist für den Mandanten kostenfrei.